創新突破、逆勢而上、促進行業高質量發展

—2019年建筑陶瓷與衛生潔具行業發展概況 

中國建筑衛生陶瓷協會

       回顧2019年，世界經濟貿易增長放緩,貿易摩擦、地緣政治緊張局勢等動蕩源和風險點增多,全球經濟微弱復蘇的步伐更顯沉重，中國經濟發展穩中有進，繼續保持在合理區間，運行質量穩步提高。2019年，我國建筑陶瓷與衛生潔具行業在國內外經濟增長放緩、中美貿易摩擦、環保政策收緊、跨界競爭的背景下，市場競爭日趨白熱化、行業洗牌加速，對許多企業來說可謂是“趟風冒雪，負重前行”。

        值得欣慰的是, 在行業同仁的共同努力下，堅持以供給側結構性改革為主線，不斷推動企業向高質量發展轉變,行業逐步走向理性發展軌道；淘汰落后取得階段性成果，產品升級持續推進，企業結構和布局不斷優化；新舊動能轉換部分加快；與此同時,產品和技術迭代升級、渠道變革、跨界整合對傳統建筑陶瓷與衛生潔具行業帶來新的機遇與挑戰。

一、2019年全行業總體運行情況

   2019年，我國建陶衛浴行業在面對亙古未有的嚴峻挑戰下，行業整體平穩發展，經濟形勢繼續保持在深度調整的運行空間。盡管受國內外經濟環境、房地產政策調控、消費升級、需求轉移等諸多不利因素的影響，陶瓷磚行業仍呈現較強韌性，縱然陶瓷磚產量增長曲線日漸進入下行通道已成為一個必須直面的現實，但是行業整體和多數企業經濟效益好于2018年。

• 產業政策迭代和環保提標的雙向擠壓，對我國建陶產業轉型升級形成倒逼機制，加速落后產能和低效益企業退出；

•  房地產業進入調整期，以及精裝房、整裝、工裝、互聯網家裝、裝配式建筑進一步的提升，采購渠道的多元化及新興渠道的興起顛覆傳統營銷模式；

• 產業集中度快速提升、行業洗牌速度加劇；

• 協會團體標準在引領行業轉型升級、結構調整和提質創新中發揮越來越重要的積極推動作用；

• 品牌時代重磅來襲與資本市場的加持助推頭部建陶企業迅速擴大市場份額,企業銷售業績逆勢上揚，增長質量和經濟效益都遠遠高于行業平均水平；

• 市場博弈從增量市場轉為存量市場，從同業競爭到跨界競爭,常態促銷模式日漸式微,營銷進入“優劣勢”快速轉換的時代；

• 拋光磚、瓷片等低附加值產品產量大規模驟減，巖板、厚板、功能性瓷磚、發泡陶瓷成為行業新寵，成為國內陶企尋找差異化的突破口；

• 美國對華瓷磚“雙反”，對原本就遭受重創的我國陶瓷磚出口而言可謂是推波助瀾, 2019年陶瓷磚出口依舊延續下滑態勢，但出口額和出口平均單價均有不同程度上漲；

• 國產超大噸位壓機的誕生成為中國建陶行業標志性的技術創新，推動國產陶瓷磚裝備技術研發繼續創新提速,縮短了與世界先進陶瓷裝備技術生產強國之間的差距；

• 行業智能化、綠色發展的步伐加快，綠色制造、智能制造成為行業逐步邁進高質量發展新時代的主旋律；

• 市場的核心供需失衡和創新能力不足等制約行業發展的深層次問題依舊存在。

        據統計，2019年全國規模以上建筑衛生陶瓷企業1522家，比2018年減少122家，同比下降7.42%，全年主營業務收入3877.62億元，同比增長2.81%；實現利潤總額266.11億元，同比增長12.43%；全行業平均銷售利潤率為6.86%，同比增加0.58%；虧損企業數量221家,比2018年增加2家，虧損企業面為 14.52%,同比增加 1.2個百分點,期末產成品庫存338.96億元，同比增長1.26%。

       其中，1160家規模以上建筑陶瓷企業，105家企業被淘汰出局；實現營收3079.91億元，同比增長2.89%；實現利潤總額194.67億元，同比增長10.58%；銷售利潤率為6.32%，比去年同期增加0.44個百分點；虧損企業數量191家, 比2018年增加7家；虧損企業面為 16.47%, 同比增加 1.92個百分點；期末產成品庫存293.32億元，比去年同期增長0.08%。

        繼2018年中國陶瓷磚產量跌破100億平方米之后，2019年陶瓷磚產量繼續在下行通道持續走低，達到82.25億平方米，同比下降8.73%, 下降幅度較2018年減少2.47個百分點；重要建陶產區除福建實現10.97%的增長,廣東、江西、山東、四川均出現不同程度的下滑，其中四川為-1.56%, 廣東-5.75%，江西-7.58%,山東-19.59%；新興建陶產區云南、貴州、陜西、湖南的產量均接近或超過10%的增長，湖北產量增長4.94%, 其他河北、河南、廣西等產量也都出現不同程度的下滑。

        我們不難發現：在陶瓷磚產量繼續下滑,而行業經效數據較上一年保持一定增長的背后：第一，環保、土地、能源、勞資成本攀升，以及營銷成本的加大等因素導致行業平均單價上漲，由2018年的33.22元/平方米上漲到37.45元/平方米，增長12.73%，以保證企業一定的利潤空間；第二，市場需求的變化倒逼行業轉型升級和企業產品結構調整不斷推進，優秀品牌企業研發創新投入力度加大，高附加值產品在逐步取代過去低端產品，產品結構持續升級；第三，企業應對市場變化的能力與任性進一步提高，企業正在繼續向提質增效的高質量發展方向良性發展。

 2019年我國陶瓷磚出口量繼續延續下滑的態勢，全年出口量7.7億平方米, 同比下降8.45%, 出口額45.55億美元，同比增長5.83%, 陶瓷磚出口平均單價為5.91美元/平方米, 比2018年提高0.79美元。

2019年，全國衛生潔具市場總體供需基本趨于平衡，但中國衛浴行業同樣經歷了2018年瓷磚行業所遭遇的“寒冬”，房地產市場調控、精裝房政策推廣普及、整裝和工裝大型集采的興起，消費者群體年輕化和需求多元化等諸多因素，讓中國衛浴市場變得更加復雜。

• 衛生潔具類生產企業的產銷形勢好于陶瓷磚類生產企業；

• 房地產、工裝 、整裝等集采賒銷模式在提升行業競爭門檻的同時，也在侵蝕企業的利潤與現金流；

• 資源越來越向頭部企業集中，品牌優勢日漸明顯；

• 優秀品牌企業的質量和效率顯著提升，市場占有率進一步擴大；

• 也給企業提出了更高的要求；

• 整裝衛浴、裝配式衛浴迅速崛起步入高速發展期，整體衛浴市場競爭更加激烈；

• 新零售打通線上和線下的渠道壁壘，滿足消費者體驗式購物的需求；

• 新國貨和民族品牌的崛起，打破多年以來外資品牌長期占據國內衛生潔具市場格局，新的市場秩序在建立；

• 衛浴產品智能化、個性化、一體化以及注重健康環保節水逐漸成為衛浴行業發展的新趨勢；

• 新一輪科技革命商用對衛浴行業產生深遠影響，智能、智造已經成為衛浴行業的核心發展趨勢；

• 通過多種渠道擁抱資本市場，運用金融杠杠實現產業擴張成為主流衛浴企業心照不宣的共識；

• 我國衛生陶瓷產品出口逆勢增長, 出口量、出口額及出口單價均大幅提升，并創下歷史新高。

        據統計, 362家規模以上衛生陶瓷企業, 較上年減少17家；實現營收797.72億元，同比增長2.52%；實現利潤總額71.44億元，同比增長17.79%；銷售利潤率為8.96%，比去年同期上升1.17個百分點；虧損企業數量30家, 比2018年減少5家；虧損企業面為8.29%, 同比減少 0.94個百分點；期末產成品庫存45.64億元，比去年同期增長9.61%；衛生陶瓷產量超過2.37億件，同比增長1.39%。

        衛生陶瓷主要產區除河南省產量下降11.25%外，廣東、福建、河北、湖南、湖北產量同比均有不同程度的增長，分別為 1.21%，7.53%, 13.13%，19.57% 和29.51%；其他地區除北京外，四川、重慶、上海、山東產量均有不同程度的增長。

        我國衛生陶瓷產品出口逆勢上揚, 出口量達9623萬件，同比增長13.96%；出口總額為79.85億美元；同比增長46.33%；平均單價從64.62美元/件增長到82.97美元/件，同比增長28.40%；出口量、出口額及出口單價均有較大提升，并創下歷史新高。

二、行業發展新動態

結構調整穩步推進，淘汰落后產能成效顯著

        為積極促進產業結構優化升級，嚴格貫徹落實國家淘汰落后產能政策和環保標準, 堅持走新型工業化發展道路，建立健全落后產能有序退出機制，國家頒布實施的《碳排放權交易管理暫行條例（征求意見稿）》、《產業結構調整指導目錄（2019年本）》、《排污許可證管理辦法》制度、《排污許可證申請與核發技術規范 陶瓷磚瓦工業》、以及各產區地方政府的政策迭代和環保提標加速推進了建陶衛浴行業轉型升級和淘汰落后產能的進程。

        近三年，建陶行業淘汰產能約25億平方米，240余家規模以上企業淘汰出局；行業洗牌加速，產業集中度進一步提升,低端中小企業生存日趨艱難，隨時面臨被淘汰的危機；“煤改氣”政策的落地加快建陶衛浴行業向綠色制造、清潔生產的發展腳步, 2019年陶瓷磚行業煤炭消費量比2015年下降80%、用戶天然氣達到60%以上；環保標準提高和產業政策的加持，生產成本的提升以及替代產品的增多，讓低附加值產品逐步退出市場，據不完全統計, 全國瓷片生產線數量在過去兩年減少近35%，產品結構進一步優化,淘汰落后產能工作取得明顯成效。

綠色制造、智能制造是行業迭代的必由之路

        2019年9月，建陶行業又有7家企業進入工業和信息化部公布第四批綠色制造名單。截至目前，建陶行業“綠色工廠”已達18家, 其中唯美、新明珠、蒙娜麗莎三家頭部企業多個工廠榮登榜單，從側面反映出優秀品牌企業綠色制造水平在行業中的領先優勢，同時對建陶衛浴行業綠色轉型起到了以點帶面和積極的引領示范作用。由中國建筑衛生陶瓷協會牽頭起草的《建筑陶瓷行業綠色工廠評價導則》、《衛生陶瓷行業綠色工廠評價導則》也為推進建陶產業綠色制造進程、加快建立和完善綠色制造標準起到了積極的推動作用。

        近幾年，受國家環保政策以及當地政府的產業規劃影響，已不再批建新的煤制氣陶瓷生產企業, 產業轉型升級的發展方向以綠色制造、生態化、現代化的陶瓷生產企業是企業引進的主要目標。現在越來越多的企業環保意識和社會責任感不斷提升,正在逐步加大環保設備迭代和轉變生產模式的投資力度，這也充分體現了建陶行業整體綠色發展氛圍在逐步形成。陶瓷環保之路勢不可擋！

        隨著全球制造業的發展模式正在向網絡化、智能化、綠色化、生態化方向轉變，大量中低端生產力正在加速被淘汰。因此, 加快推動建陶行業智能制造轉型升級成為當前行業的共識。2019年，一批數字化、智能化、環保技術和裝備相繼問世，以自動化器械代替人工,以智能化器械代替非智能化器械，包括工業機器人、借助智能制造、移動互聯網、云計算、大數據等技術，實現個性化柔性定制、智能倉儲、智能物流，并逐步向“無人工廠”發展，生產自動化、智能化程度大幅提高,人均勞動力水平得到顯著提升，為產品質量提升提供了重要保障, 以唯美、新明珠、蒙難麗莎、諾貝爾陶瓷、金牌亞洲為代表的，以低碳、清潔能源、環保、全程智能控制的綠色智能工廠面貌，為全國陶瓷企業實現綠色化、智能化轉型樹立了新標桿。但是,我們必須清醒地認識到: 中國雖然是世界建陶制造大國，但是智能制造水平與世界陶瓷強國相比還有很大的差距，因此，加速推進發展智能化是我國建陶行業實現由大變強、重構全球建陶生態圈的關鍵，勢在必行。

協會團體標準為引領行業發展、 提質創新發揮重要作用

2015年國家出臺《深化標準化工作改革方案》,放開了民間團體標準的制定并賦予了團體標準的法律地位,鼓勵市場創新與治理創新,國內團體標準蓬勃發展，同時也出現了一擁而上、質量參差不齊等諸多問題。

        2019年，國家標準化管理委員會、民政部聯合印發《團體標準管理規定》，規范引導團體標準發展，以滿足市場和創新需要為目標，聚焦新技術、新產業、新業態和新模式，填補標準空白；鼓勵制定高于推薦性標準相關技術要求的團體標準、鼓勵制定具有國際領先水平的團體標準。

        中國建筑衛生陶瓷協會標準化技術委員會自2017年成立以來, 始終堅持以制訂“世界領先標準”和“國內頭部企業先進標準”并舉的發展定位, 積極引領行業創新發展，進一步提高行業技術標準的時效性和先進性，彌補現行標準不能適應行業發展需要的現狀，及時反映市場需求和技術創新發展，加快科技創新成果的規范性推廣應用，并與現行國標、行標的制修訂工作形成互補和相互支撐。截止目前，協會標委會已立項33項團體標準，其中包括衛浴產品相關類18項（浴室柜、智能水嘴、智能坐便器、整體衛生間、薄型陶瓷洗面盆等)、建陶產品相關類7項（陶瓷板材、發泡陶瓷隔墻板、燒結透水磚、可誘生空氣負離子陶瓷磚等）、原輔料產品類3項、測試方法類5項；其中，已發布團體標準16項。2019年協會標委會共立項13項標準、審查17項標準、發布11項標準。除了標準的制修訂工作外，標委會也在積極地推廣協會團體標準的應用。

        2019年8月，中國建筑衛生陶瓷協會與國家市場監管總局產品質量監督管理司簽署了《智能坐便器質量分級技術服務合同書》，并將CBCSA 15-2019《智能坐便器》協會團體標準作為質量分級的依據，9月“全國智能坐便器分級試點工作”全面啟動；2019年協會聯合中潔網舉辦了第三屆“沸騰杯”測評活動，測評產品分別采標CBCSA 15-2016《智能坐便器》、CBCSA 2-2018《智能水嘴》、CBCSA 1-2018《浴室柜》；為引導行業企業提高產品質量，協會在衛浴分會第五次會員大會上啟動了CEB認證活動，計劃與中國質量認證中心以協會團體標準作為評價基礎開展相關產品的認證工作。另外，在2019年制定協會團體標準過程中，標委會多次征詢萬科采筑、碧桂園、紅星美凱龍等用戶單位意見，對推進協會團體標準在建筑陶瓷、衛生潔具生產、銷售、服務中的應用，鼓勵生產企業提升產品質量，補齊短板，調整結構等方面都起到了積極地推動作用。

裝配式建筑成為倒逼建陶衛浴行業轉型升級的外部力量

        2019年，國家及地方政府重拳頻出，在全國掀起了一股更猛烈的“裝配式建筑熱潮”, 一批裝備式建筑項目落地建設，形成了一批頗具規模的裝配式建筑生產基地。裝配式建筑的蓬勃發展, 必然對陶瓷磚銷售渠道產生深度變革，對于瓷磚企業的研發能力、產品質量、成本控制、供應鏈體系、服務水平等都提出更高的要求，裝配式建筑也是對房屋質量把關的一種手段，必將有力促進陶瓷行業的標準化進程,成為倒逼建陶產業提升、推動陶企轉型的外部力量之一。

        在品類眾多的陶瓷磚產品中，目前適用于裝配式建筑的發泡陶瓷和大板產品，雖然目前尚存在規模小、生產工藝和產品質量有待進改進和提升、生產成本較高、搬運難、鋪貼難等一系列難點、痛點問題，但我們相信，通過科技的力量，標準的建立, 陶瓷新材料將具有無限的可能性。令人欣喜的是, 裝配式建筑的興起, 催生出全定制裝配式整體衛生間、整體廚房、內外裝飾掛件等建筑產業化相關部件受到市場的青睞。

        據相關數據預測，2020年中國整體衛浴市場規模將突破百億元，根據全裝修、整裝衛浴和裝配式建筑的數量關系預測，到2021年中國整體衛浴市場規模將達173億元，其中住宅市場規模將達164億元。整體衛浴、裝配式衛浴成為一種新趨勢，正在成為頭部企業爭相布局的新藍海。為未來兩三年內，伴隨著用戶使用習慣、裝修設計等方面的提升，整體衛浴將逐漸普及到精裝修住宅。未來幾年，整體衛浴的將繼續迎來發展藍海，整體衛浴行業發展前景廣闊。

新型材料和高附加值產品的探索吹響了陶瓷行業跨界的沖鋒號 

        近幾年，我國瓷磚產量呈現逐年下降趨勢，2018跌破百億，2019年繼續下行,回落至2011年的水平，其主要因素一方面是市場需求的萎縮、增量市場轉為存量市場、渠道的裂變, 但遠不至于此, 跨界競爭正在大量吞噬瓷磚市場份額, 傳統陶瓷磚正在悄然被跨界而來的新型材料、高附加值產品所替代，即使品牌企業也越發感到陶瓷磚產品被材料化、品牌影響力被不斷弱化、產品的議價能力在逐步喪失的危機。

        經過幾年的不斷探索, 2019年，大板、薄板終于迎來了它的春天，“巖板”成為當下最火的行業熱詞, 究其原因是巖板,大板、薄板的屬性、應用空間及銷售渠道被重新定義, 物流、施工標準、服務體系不斷完善，因而也在不斷替代原來的飾面板材料，被廣泛應用于衣柜、櫥柜、臺面、實驗室桌面等; 此外，發熱磚、負離子陶瓷磚、夜光陶瓷和地暖陶瓷等一批功能性陶瓷新產品，在產品性能、用途、功能以及安全和舒適度上尋求突破口，完全打破了原有的陶瓷磚概念，正在向生態化和智能化方向拓展，成為廣泛應用于人居環境的新材料。

        所以說，不是市場不要我們的產品，而是產品不能滿足市場的需求變化,市場永遠都期待著有更新、更高附加值、更高科技含量、更人性化、成本更低的材料和服務來取代現有的材料。因此, 我們要以陶瓷為紐帶，借助科技革命的力量，打破原有邊界，重新定義行業的范疇，研發生產更加符合現代化人居環境需求的新材料，新產品，這是行業轉型升級的新路徑，更是企業突圍的新出路。巖板、大板、發泡陶瓷以及功能性產品所取得的階段性成果，標志著陶瓷行業在新型材料和高附加值產品的探索吹響了陶瓷行業絕地反擊跨界競爭的沖鋒號！

智能衛浴成為行業新的增長點

        新一輪科技革命的來襲，衛浴行業逐步進入智能化時代，發展智能衛浴產業的政策、市場環境、技術等各方面條件更加成熟，世界各大衛浴品牌都在積極研發各種智能化衛浴產品，試圖通過更加人性化的設計，給消費者帶來顛覆性的衛浴體驗。智能水嘴、智能淋浴器、智能浴室鏡、智能燈控系統，藍牙操控等新科技產品層出不窮，產品生產技術水平持續進步，質量不斷提升，給追求高品質的人群帶更加人性化的舒適享受,智能已經成為衛浴行業的核心發展趨勢。

        2019年，惠達、東鵬、帝王等衛浴企業先后在重慶、四川、江門等地投資監理包括整體衛生間、智能衛浴、潔具、衛生陶瓷等產品的生產線，國內智能衛浴產業規模和市場需求將持續增長。據相關數據統計顯示，2020年中國智能家居產業規模將突破4000億，隨著5G商用的推進，智能家居成為企業未來競爭的焦點，作為智能家居的重要一環，衛生間也成為競爭的重要組成部分，未來越來越多的家電、科技及其他企業將進軍衛浴領域。華為、阿里巴巴、谷歌、小米、海爾等企業已經進入智能家居領域，未來8至10年內，衛浴企業將迎來更為激烈的市場競爭。

建陶全球一體化趨勢

        在國內市場萎縮、產業政策和環保標準不斷收緊、行業下行曲線逐步顯現的今天，企業生產要素成本持續攀升,國內勞動力成本優勢的進一步喪失，陶企發展空間已無立席之地；全國主要陶瓷產區都面臨較大的環保和產能過剩壓力，多數產區已經開始明確提出“縮減產能”或“不再興建陶瓷項目”，國內產區的競爭與迭代升級，我國建陶產業開始重新布局，開始進入到全球一體化進程中來。

        近幾年, 有的企業基于自身發展戰略的需要，主動積極開拓國際市場，少數企業是為了規避中美經貿摩擦的影響，工廠外遷到東南亞、非洲等地區。據不完全統計: 中國陶器企業在海外投資額近十億美元（主要在非洲、東南亞），建造五十多條陶瓷磚生產線，年產能超過2.5億平方米。中國陶瓷機械裝備約占海外市場的三分之一，尤其是印度、越南、印度尼西亞等國家占大部分的市場份額。國內陶瓷產業經過三十余年的技術沉淀與闊步發展，中國陶機裝備技術與化工原輔材料等上游配套產業日臻完善，在國際市場的競爭力日漸加強，成為支撐中國陶企“走出去”的強勁推動力。中國建陶國際化進程已經由過去的初級發展階段進入當前的成長階段，國際影響力和競爭力顯著提升。但是，在當前全球貿易保護主義抬頭的今天、世界建陶產業格局正在被顛覆和改變，面對這種變化，我們必須要改變過去傳統的思維方式和發展模式，要以世界建陶格局的視角, 創新的思維方式與發展路徑去構建新的規則。

        對于中國建陶企業來說，整合全球創新要素的能力是至關重要的，不要把創新要素的資源放都在一個籃子里，反之, 通過整合全球產業鏈資源，利用中國的裝備、意大利設計、海外的土地、能源和原材料成本優勢、國際渠道與資本，形成全球化生產、全球化銷售的新格局。中國建陶企業的“海外擴張”是貫徹實施國家“一帶一路”戰略、國內優勢產能“走出去”的重要舉措，也是重塑世界建陶產業新秩序的重要途徑，更是中國建陶產業邁向全球化的重要一步。隨著越來越多的中國建陶企業海外布局，必將奠定中國建陶產業在海外競爭根基，加速中國建陶全球一體化的進程。

兼并重組、資本助推、產業重新布局步伐加快

        2019年，在低端落后產能嚴重過剩以及市場需求萎縮的因素影響下，市場競爭由增量市場轉為存量市場，企業間的競爭從優勝略汰的淘汰賽演變成短兵相接的生死之戰，我國陶瓷產業重組加劇，企業轉型進入了關鍵期，非主流品牌思考的是如何在生死戰中選擇最基本的生存之道，主流企業面臨的是如何在逆勢中實現裂變式的增長，亦或是被資本市場收購，成為陶瓷行業的“富士康”的機遇與挑戰。有相當一部分企業已減少了生產線的擴建，由過去重資產運營模式轉為輕資產運營模式，通過兼并重組或者貼牌合作是一些企業實現增加產能、調整產品結構的主要發展模式，以保證企業健康的現金流，先活下來；與此同時，主流品牌企業牢牢抓住產業大變革的新機遇，通過多種渠道對接資本市場，運用金融杠杠實現企業產能擴張、提高市場占有率、豐富產品結構、完善服務體系、提升企業經營效率、提高核心競爭力已成為主流品牌企業心照不宣的共識。

        從科達成功收購唯高，到海歐收購冠軍，再到興輝與新錦成的聯姻，以及東鵬IPO過會，都印證了建陶行業正在積極擁抱資本市場，借助資本的力量，通過實施兼并重組戰略，實現規模經濟、推動產業轉型升級、提高產業集中度。2019年，唯美集團實現產銷突破100億，歷經坎坷30余年，不僅讓世人看到逆勢增長的奇跡，更重要的是 “百億陶企”行業遙不可及的夢想變成現實。

        未來的競爭，誰將是下一個領跑者？又該如何在短期內實現超越？業內權威人士表示：“資本化是2B時代的大勢所趨，我們只能順勢而為”。借助資本的力量推動企業并購重組，充分發揮微觀市場的資源配置功能，整合有效市場資源，激發市場活力，快速提升企業的競爭優勢，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，實現裂變式的增長并重新改寫市場格局的新次序。

創新發展、共享協作成為企業的生存發展之道

        當前，在經濟全球化、高新技術迅速發展的大背景下，產業融合與跨界合作已成為產業發展的現實選擇，并成為提高生產率和產業競爭力的一種重要發展模式和組織形式。在建陶衛浴行業的發展過程中，產業融合與跨界合作也愈演愈烈。自2018年起，建陶產業渠道發生深刻變革，隨著房地產巨頭的資源整合，大型集采模式盛行其道，工程渠道愈顯重要，遠遠超過了傳統終端零售渠道，建陶行業龍頭品牌用盡渾身解數、各顯神通，紛紛展開與大型房地產企業多種模式的戰略合作，以求得在存量市場競爭中搶占更大的“蛋糕”。

        2019年，裝配式建筑的如火如荼，催化了發泡陶瓷材料市場增長勢頭，外界國企“巨鱷”大舉挺進；再看衛浴板塊，正當我們為市場需求萎縮、競爭加劇感到生存的下行壓力時，外界卻看到我們行業的藍海紛至沓來。碧桂園等房地產商開始進入衛浴行業，跨界合作聚焦在具有豐厚利潤的細分市場，如：浴室柜生產線、智能衛浴產業園項目、建設智能馬桶等自動化、智能化的流水線生產廠房及產品線；英皇衛浴集團與美的置業合資建設國內首條自主研發的全自動裝配式整裝衛浴生產工廠；5G商用的問世，為衛浴行業帶來前所未有的機遇與挑戰。

        據相關數據統計顯示，2020年中國智能家居產業規模將突破4000億。5G時代的到來必將給傳統衛浴制造業帶來深刻的變革，加速推動智能衛浴產業的迅猛發展，機遇與挑戰并存。海爾、小米、碧桂園、美的置業等企業已經跨界踏入衛浴行業，勢不可擋。九牧廚衛率先與華為建立戰略合作關系，共同打造一套面向未來的5G智能化生產系統，以及九牧聯手華為、電信共同啟動“5G智慧制造示范產業園項目”都標志著國產民族衛浴品牌已拉開了衛浴行業進入5G時代的序幕。面對4000億蛋糕，市場前景無限,也意味著未來的10年，衛浴行業將迎來一次更為激烈的市場競爭。

        全球新一輪科技革命和產業變革正在蓬勃發展，建筑陶瓷磚和衛生潔具產業作為傳統制造業也正在與信息通訊、電子、生命科學、康養等其他領域加速融合，作為產業變革創新的重要載體，正在推動著建筑陶瓷與衛生潔具產業形態、產品創新設計、營銷模式和人居生活方式的深刻變化，行業的邊界日益模糊，創新融合越來越多，新技術、新應用以及新的解決方案不斷產生，創新發展，共享協作已經成為建陶衛浴行業共融共享和跨界合作的重要手段，具有廣闊的市場前景和無限的增長潛能。

2020年 展望與預判

        2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，也是實現第一個百年奮斗目標的決勝之年。天不遂人愿，一場突如其來在全球肆虐的新型冠狀病毒或成為百年不遇的大流行病，對復蘇乏力的世界經濟造成災難性的影響，對正處在L型下行途中的中國經濟造成沖擊，對原本就處于“寒冬”中的中國建陶衛浴行業而言，無疑是雪上加霜。

        每年年初全國陶瓷人翹首以盼的“小陽春”，今年自然也成為了“遲到的春天”。在疫情影響下，今年中國經濟的首季表現引來市場的廣泛猜測與討論，國內經濟形勢短期并不樂觀，各種下行壓力未來都有可能交織出現，頗有“總為浮云能蔽日，長安不見使人愁”之感。從當前來看，短期影響在所難免，不過，我們也不必過于悲觀，疫情對全球經濟的影響打亂了很多政府年初的部署, 也意味著后續寬松力度將會更大、中國政府出臺一系列的政策舉措、經濟社會的有序復工復產正改善外界的預期，許多國際機構、受訪專家均表示，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，在結構性改革方面依然有很大潛力與空間，對消費、投資等經濟的恢復充滿信心。

        從政策層面看，在“房住不炒”已成為社會共識的背景下，2020年中央經濟工作會議重申“住房和住房不應該被炒作”、同時，還提出要加大對城市貧困人口的住房保障工作，加強城市更新改造和現有住房升級、加快推進京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區等建設等政策利好都為建陶衛浴行業提供了巨大的市場商機。

        從市場需求層面看，中國一二線重點城市的居民住房普遍進入“老齡化”階段。在城市住宅中，有12個城市的建筑年限超過15年，比例超過20%。隨著城市和經濟的發展，舊城區的舊城區已經不能滿足新時代居民的生活需求，改造舊社區并提高社區的物業管理水平是未來的趨勢，市場空間巨大，這也必將成為建陶衛浴行業的新增長點。

        但與此同時, 我們更應清醒地看到擺在所有企業面前的依然是艱難險阻、困難重重。一方面是市場需求下行的大環境仍將持續，受疫情的影響有可能急劇萎縮，中國建陶衛浴市場由增量市場轉向存量市場已成為不得不去面對和接受的客觀現實；另一方面是疫情過后，給建陶衛浴企業造成的現金流驟緊、供求關系和市場平衡被打破、用工難問題更加棘手、提高智能制造水平迫在眉睫等一系列嚴峻的挑戰。該如何破解存量時代和疫情給行業所帶來的機遇與挑戰是當前我們建陶衛浴行業同仁們必須正視和思考的問題。

        面對國際建陶衛浴市場格局和市場環境變化、新一輪科技革命和產業迭代的新形勢, 國家發展改革委新修訂發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，把制造業高質量發展放到了更加突出的位置，同時強調加快傳統產業改造提升、大力培育發展新興產業。這必然有助于加速推動我國建陶衛浴產業結構調，為新舊動能轉換提供強勁助力。因此，我們必須改變以往行業轉型升級的方向與路徑，大力推進行業結構調整和優化布局：

• 從規模擴張為主向高質量發展為主轉變；

• 由低端制造向智能創造轉變，大幅提高勞動生產率；

• 依托新一輪科技革命的力量，重塑新的管理模式和營銷模式；

• 依托資本和品牌力量，快速提升行業集中度；

• 加大力度研究解決可持續發展的清潔能源問題，大力推進行業節能減排技術的應用；

• 同時，從單純依靠價格競爭轉向更多地依靠質量、品牌和服務等非價格競爭，從單純憑借傳統優勢轉向依靠創新和自主創新參與市場競爭，著力突破能夠有效提升核心競爭力和價值鏈層級的研發設計、營銷模式、品牌培育、供應鏈管理等制約；

• 從過去的單打獨斗同業競爭轉向跨界合作、共享共贏、全力推動產業迭代,加快促進產業向生態化、智能化、高端化、國際化、融合化、高質量方向發展。

        2020年有可能將是中國建筑陶瓷衛生潔具行業所經歷的最寒冷的一個“嚴冬”, 雖然整體建陶衛浴市場的回暖仍然任重而道遠，但是，梅花香自苦寒來，相信經過這段蟄伏期，中國建陶衛浴市場一定會迸發出新的活力。預計：2020年建筑陶瓷和衛生潔具行業總體將繼續維持在理性的盤整區間，建筑陶瓷產量下降5%，衛生潔具產量依舊保持穩中有進態勢，全行業主營業務收入能夠基本橫盤在2019年的水平。這需要我們每一位陶瓷人以更堅定的信念、更大的智慧、更頑強地意志全力以赴地去擁抱中國建陶衛浴行業的春天!

        最后, 借用當前最熱的一句流行語與大家共勉，“冬天來了，春天還遠嗎？”

        心懷希望，萬物皆春！